PORTEFEUILLE ET ACTIFS
SERVICES DE MANAGEMENT
Nous accordons la priorité à nos partenariats avec des professionnels de premier plan en gestion de patrimoine afin de fournir des services de gestion de portefeuille exceptionnels. Notre approche globale de la gestion d’actifs est soigneusement élaborée pour répondre aux besoins et aux objectifs uniques de nos clients. Voici les éléments clés de nos services de gestion d’actifs.
Stratégie d'investissement
Notre stratégie d’investissement est élaborée selon une approche consultative, garantissant que le portefeuille de chaque client est adapté à ses objectifs spécifiques, à sa tolérance au risque et à son horizon temporel.
Mandat discrétionnaire ou mandat consultatif
Mandat discrétionnaire
Les mandats discrétionnaires permettent aux clients de déléguer les décisions d’investissement à des gestionnaires d’actifs expérimentés. Ces mandats sont conçus pour les clients qui préfèrent une gestion professionnelle de leurs investissements, permettant aux gestionnaires de prendre des décisions en fonction d’objectifs de placement et de paramètres de risque convenus. Cette approche garantit des ajustements proactifs du portefeuille pour tirer parti des opportunités du marché tout en atténuant les risques potentiels. En collaborant étroitement avec des gestionnaires d’actifs indépendants, nous nous assurons que votre portefeuille bénéficie d’une expertise spécialisée et d’une attention personnalisée, vous permettant d’atteindre vos objectifs financiers avec diligence et expertise.
Mandat de conseil
Nos comptes de conseil offrent une approche collaborative de l'investissement, où nos experts fournissent des conseils et des recommandations professionnelles tout en permettant aux clients de garder le contrôle sur les décisions d'investissement finales. Ce service est idéal pour les clients qui cherchent à combiner leurs propres idées d'investissement avec nos conseils professionnels.
Audit de la gestion patrimoniale actuelle
Nous vous proposons des audits respectueux et confidentiels de votre gestion de patrimoine.
En collaboration avec nos estimés partenaires de gestion de patrimoine, nous vous proposons des informations précieuses et des suggestions personnalisées pour optimiser votre portefeuille, en veillant à ce qu'il corresponde parfaitement à vos objectifs financiers.
Notre objectif n’est pas d’évaluer le travail de vos professionnels actuels, mais de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers. En vous offrant des conseils d’experts et des recommandations personnalisées, nous peaufinons votre portefeuille pour qu’il corresponde parfaitement à vos aspirations.
